GESTION DE PATRIMOINE
Des synthèses portant sur tous les thèmes utiles à votre métier
Trésorerie d’entreprise : quelles stratégies patrimoniales adopter ?
La gestion de la trésorerie d’entreprise est un sujet complexe et central pour tout associé-dirigeant.
La question se pose tout d’abord au titre de l’activité : quelle trésorerie minimum pour assurer son besoin en fonds de roulement (BFR), pour préparer les prochains investissements, pour rassurer les partenaires financiers ?
Revue de presse – 2ème quinzaine de février 2023
Retrouvez la revue de presse de la gestion de patrimoine pour la deuxième quinzaine du mois de février 2023
Au sommaire ce mois-ci : Bourse : porté par l’optimisme le CAC 40 franchit un nouveau record en séance, Comment survivre dans un environnement durablement inflationniste ?, Ruée sur le Livret A en janvier, L’horizon s’éclaircit pour les obligations, et plus encore !
Cession de titres démembrés : quelle plus-value ?
Comment calculer la plus-value imposable pour l’usufruitier ou le nu-propriétaire lors de la cession de titres démembrés ? Explications.
Revue de presse – 1ème quinzaine de février 2023
Retrouvez la revue de presse de la gestion de patrimoine pour la première quinzaine du mois de février 2023
Au sommaire ce mois-ci : Le document d’informations clés (DIC) est désormais généralisé à tous les placements collectifs, Assurance vie : la collecte résiste en 2022 grâce aux unités de compte, Les climate techs ont le vent en poupe aux États-Unis, Le crowdfunding français franchit le cap des 2 milliards d’euros de collecte, et plus encore !
Obligations : qu’est-ce que la stratégie « buy and hold » ?
Les stratégies obligataires « buy and hold » sont revenus au goût du jour avec l’augmentation des taux d’intérêt. De quoi s’agit-il ? Quels sont les principes et les risques ?
Revue de presse – 2ème quinzaine de janvier 2023
Retrouvez la revue de presse de la gestion de patrimoine pour la deuxième quinzaine du mois de Janvier 2023
Au sommaire ce mois-ci : Peut-on débloquer son PER dès l’âge légal de la retraite sans la prendre ?, Crowdfunding ou financement participatif : une autre façon d’investir ?, Revalorisés en pleine inflation les livrets A et LDDS ont battu un record en 2022, Les gérants d’actifs indispensables alliés de la transition et plus encore !
Notre intention
Ce blog est rédigé par des formateurs experts en gestion de patrimoine. Il a pour objectif de vous apporter un éclairage synthétique sur les thèmes juridiques, fiscaux, économiques et financiers de la gestion de patrimoine. Il est édité par L’ESBanque.
