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GESTION DE PATRIMOINE


Des synthèses portant sur tous les thèmes utiles à votre métier

Immobilier : ce qu’il faut savoir dès 2020

Immobilier : ce qu’il faut savoir dès 2020

Inutile de chercher dans la Loi de Finances 2020 de grandes nouveautés concernant l’immobilier. La loi apporte peu de modifications sur le sujet. Pour l’essentiel, les régimes de défiscalisation existants (Denormandie, Malraux, Cosse, Pinel …) sont prorogés et élargis.
Pour mesurer les changements majeurs qui pourraient impacter l’immobilier dans les années à venir, il faut plutôt s’intéresser à la Loi relative à l’Energie et au Climat du 08/11/2019. Explications.

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Revue de presse – janvier 2020

Revue de presse – janvier 2020

Retrouvez la revue de presse de la gestion de patrimoine pour le mois de janvier 2020.
Au sommaire ce mois-ci : le marché du Street art, le bilan immobilier de 2019, la hausse du cours de l’or, les dividendes du CAC 40 et plus encore…

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Futures retraites : combien et quelles solutions avec le PER ?

Futures retraites : combien et quelles solutions avec le PER ?

Au moment même où le projet de réforme des retraites fait débat, les français s’inquiètent sur leur avenir de futurs retraités. Les pensions de retraite à venir seront-elles suffisantes ? Comment préparer sa retraite pour en augmenter le montant ?
Le Plan d’épargne retraite (PER) mis en place par la loi PACTE le 1er octobre 2019 est-il une solution ? A qui s’adresse-t-il ? Comment fonctionne-t-il ?

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Régimes des impatriés : comment la France et d’autres pays européens attirent de nouveaux résidents fiscaux ?

Régimes des impatriés : comment la France et d’autres pays européens attirent de nouveaux résidents fiscaux ?

Depuis une dizaine d’année, de nombreux Etats de l’Union Européenne ont institué des régimes d’impatriation afin de capter la clientèle HNWI (High Net Worth Individuals, personnes disposant d’au moins un million d’euros d’actifs hors résidence principale). Cette fiscalité attractive a pour objectif avoué d’attirer une clientèle aisée qui consomme et investit fortement.

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Revue de presse – décembre 2019

Revue de presse – décembre 2019

Retrouvez la revue de presse de la gestion de patrimoine pour le mois de décembre 2019.
Au sommaire ce mois-ci : l’immobilier locatif, la gestion du patrimoine du chef d’entreprise, les possibilités d’investissement en Pinel, les “green bonds” et plus encore…

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« Principalement » et non plus « exclusivement » fiscal : le nouvel abus de droit et ses risques

« Principalement » et non plus « exclusivement » fiscal : le nouvel abus de droit et ses risques

Une nouvelle notion de « l’abus de droit », dit « mini-abus de droit », entre en vigueur au 1er janvier 2020 et fait planer un nouveau risque de redressement fiscal sur certains actes patrimoniaux. L’administration fiscale pourra requalifier sur la base du nouvel article L64 A du LPF (Livre des Procédures Fiscales) les opérations patrimoniales considérées comme à but « principalement » fiscal et non plus « exclusivement » fiscal, comme le voulait jusqu’ici l’usage de l’abus de droit. Quelles conséquences ?
Décryptage.

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Notre intention

Ce blog est rédigé par des formateurs experts en gestion de patrimoine. Il a pour objectif de vous apporter un éclairage synthétique sur les thèmes juridiques, fiscaux, économiques et financiers de la gestion de patrimoine. Il est édité par le CFPB-Ecole supérieure de la banque.