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GESTION DE PATRIMOINE
Des synthèses portant sur tous les thèmes utiles à votre métier

Revue de presse – septembre 2019

Revue de presse – septembre 2019

Retrouvez la revue de presse de la gestion de patrimoine pour le mois de septembre 2019.
Au sommaire ce mois-ci : les rendements des portefeuilles obligataires atteignent des sommets, les arnaques financières deviennent un phénomène industriel, pourquoi les valeurs décotées intéressent à nouveau les investisseurs, et plus encore…

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Plan d’Epargne Retraite (PER) : du nouveau sur le régime fiscal

Plan d’Epargne Retraite (PER) : du nouveau sur le régime fiscal

La loi PACTE du 22 mai dernier a institué un nouveau plan d’épargne retraite (PER) visant à unifier et harmoniser les supports actuels d’épargne-retraite. La principale nouveauté de ces dispositions, fortement attendue, est la possibilité de sortie en capital pour tout ou partie du plan à l’âge de la retraite. Restait à définir la fiscalité de ces retraits. C’est chose faite depuis la parution de l’ordonnance du 24 juillet et décret du 30 juillet. Même si des précisions restent encore à venir, ce régime fiscal ne se présente pas nécessairement à l’avantage du PER…

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La protection du logement familial : oui, mais pas dans tous les cas

La protection du logement familial : oui, mais pas dans tous les cas

L’article 215 alinéa 3 du Code civil protège le logement familial du couple marié. Cette protection du logement familial s’applique-t-elle quel que soit le mode de détention du bien, y compris en SCI ? Et si ce logement est un bien propre ou personnel à l’un des époux, cette protection s’applique-t-elle uniquement pendant le mariage ? Le conjoint peut-il conserver l’usage de la résidence principale et s’opposer à son attribution à un héritier ? Cette protection subsiste-t-elle après la dissolution du régime matrimonial en cas de décès ? En cas de divorce ?

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Revue de presse – juillet 2019

Revue de presse – juillet 2019

Retrouvez la revue de presse de la gestion de patrimoine pour le mois de juillet 2019.
Au sommaire ce mois-ci : la revalorisation des contrats d’assurance-vie et de capitalisation, un semestre record pour l’immobilier, l’appétit des français pour l’épargne sans risque ou la chute des taux du crédit immobilier.

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Notre intention

Ce blog est rédigé par des formateurs experts en gestion de patrimoine. Il a pour objectif de vous apporter un éclairage synthétique sur les thèmes juridiques, fiscaux, économiques et financiers de la gestion de patrimoine. Il est édité par le CFPB-Ecole supérieure de la banque.