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GESTION DE PATRIMOINE


Des synthèses portant sur tous les thèmes utiles à votre métier

ISR, ESG : comment investir dans le développement durable ?

ISR, ESG : comment investir dans le développement durable ?

L’investissement ISR et les critères ESG connaissent un fort engouement : de quoi s’agit-il ? Comment investir ? Quels résultats et quels impacts ?

Depuis la pandémie de la Covid-19, le monde évolue dans un contexte instable d’incertitudes sanitaires, économiques et sociales.

Dans ce contexte, la protection de l’environnement et la lutte contre le réchauffement climatique, sujets présents depuis de nombreuses années, ont pris une importance nouvelle. Le climat est un facteur important de la continuité de l’activité humaine. La trajectoire promise à notre planète quant au réchauffement climatique est suivie de près puisqu’elle aura in fine des impacts certains sur nos vies.

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Revue de presse – décembre 2021

Revue de presse – décembre 2021

Retrouvez la revue de presse de la gestion de patrimoine pour le mois de décembre 2021 : Gamification du trading, un jeu risqué pour les néoboursicoteurs, Malgré un repli en fin de parcours, le Cac 40 boucle sa meilleure année depuis 1999, Assurance-vie ou PER, que choisir pour préparer sa retraite, Baromètre AMF de l’épargne et de l’investissement – 2021, et plus encore !

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Quiz : testez vos connaissances patrimoniales

Quiz : testez vos connaissances patrimoniales

Testez vos connaissances en gestion de patrimoine en répondant au nouveau quiz de ce blog ! Vous y trouverez 3 questions liées à des cas réalistes rencontrés dans la gestion de patrimoine. Après avoir choisi l’une des 4 propositions de réponse, vous obtiendrez la réponse correcte accompagnée d’explications détaillées et de leurs sources réglementaires.

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Produits structurés : pourquoi une telle croissance ?

Produits structurés : pourquoi une telle croissance ?

Les produits structurés sont plébiscités par les gestionnaires d’actifs. Pour quelles raisons ? Quels en sont les avantages, les risques ? Quelle tendance pour 2022 ?
Développés dans les années 1980, les produits structurés ont progressivement pris place dans les allocations de portefeuille.
Ces supports offrent un rendement calculé en fonction d’un actif de référence, dit sous-jacent, tout en protégeant ou garantissant le capital investi. Leur objectif est ainsi d’optimiser le rapport performance/risque. Ces produits sont construits sur mesure à partir de la combinaison de plusieurs supports financiers (obligations, dérivés, swaps…).

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Revue de presse – Novembre 2021

Revue de presse – Novembre 2021

Retrouvez la revue de presse de la gestion de patrimoine pour le mois de novembre 2021 : investir en crypto-actifs : les précautions pratiques, placements et patrimoine des ménages au 2eme trimestre 2021, un ordre de bourse doit pouvoir être annulé ou modifié tant qu’il n’est pas exécuté, l’Inde veut adopter l’interdiction pure et simple des cryptomonnaies, et plus encore !

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Réserve héréditaire : assouplissement ou renforcement ?

Réserve héréditaire : assouplissement ou renforcement ?

Instituée par le Code civil, modifiée en 2001 et 2006, la réserve héréditaire continue à être discutée. Entre assouplissements et réaffirmations, le point sur les évolutions récentes.

La réserve héréditaire, spécificité française, codifiée depuis 1804, fait largement débat depuis son origine. Initialement prévue pour répondre aux objectifs de solidarité familiale, de paix des familles et de protection des descendants, la réserve héréditaire a aussi évolué ces dernières années, afin de s’adapter aux transitions de la société (allongement de la durée de la vie, familles recomposées…).

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Notre intention

Ce blog est rédigé par des formateurs experts en gestion de patrimoine. Il a pour objectif de vous apporter un éclairage synthétique sur les thèmes juridiques, fiscaux, économiques et financiers de la gestion de patrimoine. Il est édité par L’ESBanque.

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