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FORMATIONS EN GESTION DE PATRIMOINE
Découvrez les formations en gestion de patrimoine du CFPB-Ecole supérieure de la banque

cesb conseiller en gestion de patrimoine

Son objectif ?

La formation CESB Gestion de Patrimoine a pour but de permettre d’acquérir le niveau d’expertise permettant d’accompagner la clientèle dite « haut de gamme » dans la constitution, la gestion et l’optimisation de son patrimoine. Le CESB CGP assure une parfaite maîtrise des fondamentaux dans les domaines fiscaux, juridiques, patrimoniaux, financiers et commerciaux.

Pour qui ?

 

  • Le conseiller en gestion de patrimoine
  • Le conseiller de clientèle haut de gamme
  • Le Directeur d’agence ou son adjoint appelés à travailler avec la clientèle patrimoniale
  • Et de manière générale, tout collaborateur de la force de vente, des fonctions supports ou de la production bancaire appelés à travailler sur ce segment de clientèle.
Découvrez le métier de Conseiller en Gestion de patrimoine en vidéo

bachelor conseiller patrimonial agence

Son objectif ?

Le Bachelor Conseiller patrimonial agence, vise le marché de la clientèle patrimoniale qui nécessite une approche particulière. Les clients de ce segment sont en attente d’un conseil personnalisé qui trouve son origine dans des compétences spécifiques en matière relationnelle et technique. Ce cycle propose une première approche de ce segment de clientèle dit « bonne gamme ».

Pour qui ?

Le Bachelor Conseiller patrimonial agence s’adresse à des collaborateurs déjà en poste sur le marché des particuliers et désireux de prendre en charge un portefeuille de clientèle « bonne gamme ». Il convient donc de maîtriser l’offre de produits et services offerts à cette clientèle et d’avoir une pratique courante de la relation commerciale

Quels métiers visés ?

  • Conseiller(ère) patrimonial(e) agence
  • Conseiller(ère) clientèle de particuliers disposant d’un portefeuille « bonne gamme »
  • Conseiller(ère) clientèle particuliers « bonne gamme »
  • Conseiller(ère) immobilier
  • Conseiller(ère) épargne prévoyance