FORMATION CESB EXPERT EN GESTION DE PATRIMOINE
Découvrez les formations en gestion de patrimoine de L'École supérieure de la banque
CESB Expert en gestion de patrimoine
Son objectif ?
La formation CESB Expert en gestion de patrimoine a pour but de permettre d’acquérir le niveau d’expertise permettant d’accompagner la clientèle dite « haut de gamme » dans la constitution, la gestion et l’optimisation de son patrimoine. Le CESB CGP assure une parfaite maîtrise des fondamentaux dans les domaines fiscaux, juridiques, patrimoniaux, financiers et commerciaux.
Pour qui ?
- Le conseiller en gestion de patrimoine
- Le conseiller de clientèle haut de gamme
- Le Directeur d’agence ou son adjoint appelés à travailler avec la clientèle patrimoniale
- Et de manière générale, tout collaborateur de la force de vente, des fonctions supports ou de la production bancaire appelés à travailler sur ce segment de clientèle.
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Bachelor Conseiller Patrimonial Agence
Son objectif ?
Le Bachelor Conseiller patrimonial agence, vise le marché de la clientèle patrimoniale qui nécessite une approche particulière. Les clients de ce segment sont en attente d’un conseil personnalisé qui trouve son origine dans des compétences spécifiques en matière relationnelle et technique. Ce cycle propose une première approche de ce segment de clientèle dit « bonne gamme ».
Le Bachelor Conseiller patrimonial agence s’adresse à des collaborateurs déjà en poste sur le marché des particuliers et désireux de prendre en charge un portefeuille de clientèle « bonne gamme ». Il convient donc de maîtriser l’offre de produits et services offerts à cette clientèle et d’avoir une pratique courante de la relation commerciale
Quels métiers visés ?
- Conseiller(ère) patrimonial(e) agence
- Conseiller(ère) clientèle de particuliers disposant d’un portefeuille « bonne gamme »
- Conseiller(ère) clientèle particuliers « bonne gamme »
- Conseiller(ère) immobilier
- Conseiller(ère) épargne prévoyance
Formations courtes en Gestion de Patrimoine
Thématiques patrimoniales
- Bourse et placements en valeur mobilière
- Les fondamentaux de la gestion de patrimoine
- Méthodologie et conduite de l’entretien patrimonial
- Entre création et transmission, comment accompagner efficacement le chef d’entreprise ?
- La séparation, un aléa dont il faut connaître et anticiper les conséquences…
- La gestion du patrimoine des personnes vulnérables
- Immobilier et crédit immobilier patrimonial
Droit et fiscalité
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