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GESTION DE PATRIMOINE
Des synthèses portant sur tous les thèmes utiles à votre métier

Revue de presse – avril 2022

Revue de presse – avril 2022

Retrouvez la revue de presse de la gestion de patrimoine pour le mois d’avril 2022
Au sommaire ce mois-ci : formulaires, réseaux sociaux, sites de rencontres : Le superviseur rappelle à l’ordre les acteurs du microcrédit instantané, les contrôles comptables anticorruption en entreprise, les banques européennes confrontées à un repli de leur rentabilité, le FMI plaide pour un resserrement de la régulation des néo-banques et plus encore !

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Qu’est-ce qu’une rente viagère ? Quel intérêt pour la retraite ?

Qu’est-ce qu’une rente viagère ? Quel intérêt pour la retraite ?

Issue d’un placement financier ou d’une vente immobilière, la rente viagère devient un outil judicieux de financement de la retraite et de la dépendance. Explications.

C’est un fait : le système de retraite français actuel, par répartition, n’est pas pérenne.
En effet, ce sont les actifs qui, via leurs cotisations au régime de retraite obligatoire, financent les pensions des retraités.

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Revue de presse – mars 2022

Revue de presse – mars 2022

Retrouvez la revue de presse de la gestion de patrimoine pour le mois de mars 2022
Au sommaire ce mois-ci : formulaires, réseaux sociaux, sites de rencontres : placements : l’investissement socialement responsable en six questions clés, comment la fiscalité des bitcoins et des cryptomonnaies va-t-elle évoluer ?, le mécanisme de garantie des dépôts va indemniser les clients européens de Sberbank, le NFT du mandat d’arrêt de Nelson Mandela vendu plus de 130 000 dollars en Afrique du Sud et plus encore !

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La renonciation à succession : une stratégie patrimoniale pertinente

La renonciation à succession : une stratégie patrimoniale pertinente

La renonciation à succession permet une transmission directe aux autres héritiers, ainsi qu’une optimisation fiscale. Le point sur cet outil de transmission successorale.

Le droit s’est adapté à cette évolution. La réforme des successions et des libéralités du 23 juin 2006 a introduit des dispositifs juridiques innovants facilitant les transmissions de patrimoine en faveur des jeunes générations. Parmi ceux-ci, la donation-partage transgénérationnelle est souvent mise en avant et fait l’objet de nombreux développements. Mais il existe un autre outil, la renonciation à succession, moins commentée et pourtant particulièrement pertinent pour optimiser la transmission successorale.

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Le e-testament : peut-on rédiger un testament par SMS, par mail ou en numérique ?

Le e-testament : peut-on rédiger un testament par SMS, par mail ou en numérique ?

Le dernier Congrès des Notaires a ouvert une voie vers une rédaction électronique du testament et vers une digitalisation. Le point sur ces évolutions.

A l’heure où les supports électroniques se généralisent, où la crise sanitaire a accéléré le recours au distanciel et au digital, pourquoi ne pas réaliser des actes patrimoniaux par voie numérique ou électronique ? Ce sujet a été particulièrement travaillé lors du 117ème Congrès des notaires de septembre dernier.

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Notre intention

Ce blog est rédigé par des formateurs experts en gestion de patrimoine. Il a pour objectif de vous apporter un éclairage synthétique sur les thèmes juridiques, fiscaux, économiques et financiers de la gestion de patrimoine. Il est édité par L’ESBanque.

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